Fichier clients : une fiche 360° par client
Particuliers et sociétés, rôles, pièces d’identité, SIRET et TVA. La fiche réunit véhicules achetés et vendus, documents, rendez-vous et échanges, avec l’appel en un clic.
Ce qui change pour vous
Tout le client sur une page
Frise des rendez-vous et des documents, onglets comptés, véhicules liés.
Un fichier propre
Recherche par nom, téléphone ou e-mail, suppression bloquée si un document cite le client.
Segmenter
Jusqu’à 20 statuts de contact en couleur, cumulables, filtrables et exportables.
Des sociétés et leurs contacts
Dirigeant, comptable, acheteur : chaque personne liée à sa société par un rôle.
Comment ça marche dans Iziscar
Dans le menu « Contacts », cliquez sur « Ajouter », puis choisissez un contact ou une société.
Pour un particulier : prénom, nom, profession, e-mail, téléphone, date et lieu de naissance, et pièce d’identité (délivrée par, le, à). Pour une société : raison sociale, SIRET, et les personnes liées avec leur « Rôle ».
Classez avec les statuts « Client », « Fournisseur », « Prospect » ou les vôtres. Ils se cumulent et se filtrent avec « Filtrer par statut ».
Retrouvez un contact en tapant son nom, sa ville, son téléphone ou son e-mail.
La fiche réunit les « Véhicules associés », les « Documents associés », les « Évènements » de l’agenda et vos « Observations ».
« Exporter » produit un fichier CSV, avec les filtres appliqués.
L’identité complète d’un vendeur n’est pas qu’une formalité : la déclaration d’achat et le livre de police reprennent ses nom, adresse et pièce d’identité.
Pour qui : le garage qui veut enfin exploiter son fichier
Exemple : un garage a accumulé 1 200 contacts en dix ans de ventes et d’atelier, sans distinction. Il crée quatre statuts, « Client VO », « Client atelier », « Marchand » et « Flotte », et les applique au fil des passages. Au bout de quelques semaines, il sait à qui proposer une reprise qu’il ne garde pas (les marchands) et à qui rappeler l’entretien (les clients atelier). Filtrée par statut, la liste des marchands s’exporte en CSV pour un envoi groupé.
Un fichier client de garage bien tenu sert aussi au quotidien : un appel entrant, et la fiche montre les véhicules achetés, les documents et les derniers rendez-vous.
Ce que dit la réglementation (RGPD)
Collecter le nécessaire
La pièce d’identité se justifie pour un vendeur, au titre du livre de police et des CERFA ; elle n’a pas lieu d’être pour un simple prospect.
Limiter la durée
La CNIL recommande de conserver les données d’un prospect trois ans après le dernier contact venu de lui, et celles d’un client pendant la relation commerciale, puis trois ans à des fins de prospection.
Respecter les droits
Un client peut demander l’accès à ses données, leur correction ou s’opposer à la prospection. Iziscar bloque l’envoi d’un e-mail ou d’un SMS à un client qui s’y est opposé.
Source : cnil.fr, référentiel sur la gestion commerciale.
Erreurs fréquentes à éviter
Créer des doublons
Cherchez par téléphone ou par e-mail avant de créer une fiche.
Multiplier les statuts
Une liste courte, au sens clair pour toute l’équipe, se filtre mieux qu’une vingtaine de couleurs.
Laisser une société sans ses contacts
Reliez dirigeant, comptable ou acheteur à leur société, chacun avec son rôle.
Oublier l’adresse du vendeur
Sans elle, l’entrée au livre de police ne se valide pas : l’encadré jaune de l’onglet liste ce qui manque.
Tout garder indéfiniment
Faites le tri des prospects sans nouvelles depuis plus de trois ans.
Questions fréquentes
Une autre question ? Notre équipe répond du lundi au vendredi au 04 11 28 19 99.
Puis-je exporter mon fichier ?
Oui, en CSV, avec les statuts et les filtres appliqués.
Pourquoi ne puis-je pas supprimer un contact ?
Un contact cité sur au moins un document ne peut pas être supprimé. Retirez-le du document ou gardez la fiche : c’est ce qui protège vos factures et votre livre de police.
Un même contact peut-il être client et fournisseur ?
Oui, les statuts se cumulent. Un particulier qui vous a vendu sa voiture puis en a acheté une autre peut porter « Fournisseur » et « Client ».
Où saisir le SIRET d’un client professionnel ?
Sur la fiche de la société, champ « Siret ». Il sert sur les documents de vente et, avec la facturation électronique, à l’acheminement des factures.
Il travaille avec
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