Planifier un rendez-vous dans l'agenda
Créer un rendez-vous avec un titre, une catégorie, des horaires, les collègues invités, les véhicules et les contacts concernés.
- Autorisation « Accès à l'agenda »
- 1
Dans la barre latérale, cliquez sur « Agenda ». L'agenda s'ouvre sur le mois en cours ; les boutons « Mois », « Semaine » et « Jour » changent la vue, « Aujourd'hui » revient à la date du jour.
- 2
Cliquez sur « Créer un rendez-vous » en haut à gauche. Vous pouvez aussi cliquer sur un jour, ou sélectionner un créneau à la souris en vue « Semaine » ou « Jour » : les dates sont alors déjà remplies.
- 3
Dans la fenêtre « Créer un rendez-vous », renseignez « Titre » et « Catégorie » (obligatoires), puis « Du » et « Au », « Lieu » et « Description ».
- 4
Sous « Utilisateurs », cochez les collègues à inviter : le rendez-vous apparaîtra aussi dans leur agenda.
- 5
Dans la section « Véhicules », cliquez sur « Ajouter un véhicule » et choisissez le véhicule dans la liste. Dans la section « Contacts », tapez le nom du client dans le champ « Ajouter un contact ».
- 6
Cliquez sur « Enregistrer ». Le message « L'enregistrement a été effectué » confirme la création et le rendez-vous apparaît dans l'agenda.
- 7
Pour le changer d'horaire, faites-le glisser dans l'agenda. Cliquez dessus pour voir son détail, puis « Modifier » ou « Supprimer » (confirmation « Supprimer l'évènement »).
Depuis la fiche d'un contact (« Créer un rendez-vous ») ou depuis le bouton calendrier d'une fiche véhicule (« Ajouter »), le contact ou le véhicule est déjà rattaché au rendez-vous.
La catégorie « Rendez-vous » est fournie par Iziscar. Vos propres catégories se créent dans « Paramètres » › onglet « Agenda ».
Un même véhicule ne peut être ajouté qu'une fois : sinon le message « Le véhicule est déjà présent dans l'évènement. » s'affiche.
Questions fréquentes
Comment voir l'agenda d'un collègue ?+
Choisissez-le dans le champ « Utilisateur » en haut de l'agenda. Ce champ n'apparaît que si la société compte plusieurs utilisateurs et que vous avez l'autorisation « Voir les agendas des autres utilisateurs ».
Pourquoi le bouton « Créer un rendez-vous » disparaît-il sur l'agenda d'un collègue ?+
Il vous manque l'autorisation « Modifier les agendas des autres utilisateurs ». Vous pouvez consulter son agenda, pas le modifier.
Mon rendez-vous apparaît-il sur la fiche du véhicule ?+
Oui. Le bouton calendrier de la fiche véhicule indique le nombre d'évènements en cours, à venir ou passés et ouvre leur liste.