Créer un rendez-vous depuis une fiche véhicule ou une fiche contact
Créez un rendez-vous depuis le bouton calendrier d’une fiche véhicule ou depuis la fiche d’un contact : le véhicule ou le contact y est déjà rattaché.
- Autorisation « Accès à l’agenda »
- Autorisation « Accès aux véhicules » pour partir d’une fiche véhicule, « Accès aux contacts » pour partir d’un contact
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Ouvrez la fiche du véhicule. En haut, le bouton calendrier porte un compteur : rouge pour les évènements en cours, vert pour ceux à venir, gris pour les évènements passés. Survolez-le pour lire le détail, par exemple « 1 évènement à venir pour le véhicule. ».
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Cliquez sur ce bouton. La fenêtre « Évènements » liste les rendez-vous du véhicule (« Titre », « Catégorie », « Date de début », « Date de fin ») ; le lien « Ouvrir » affiche le détail d’un rendez-vous.
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Cliquez sur « Ajouter » en haut de la fenêtre « Évènements ». La fenêtre « Créer un rendez-vous » s’ouvre : le véhicule figure déjà dans la section « Véhicules ».
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Pour partir d’un client, ouvrez sa « Fiche contact » (ou « Fiche société ») depuis « Contacts » et cliquez sur « Créer un rendez-vous » en haut de la fenêtre. Le contact est déjà ajouté dans la section « Contacts ».
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Renseignez « Titre », « Catégorie », « Du » et « Au » : ils sont obligatoires et les dates ne sont pas pré-remplies depuis une fiche. Complétez si besoin « Lieu », « Description » et cochez les collègues sous « Utilisateurs ».
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Vous pouvez rattacher d’autres éléments : « Ajouter un véhicule » ouvre la liste des véhicules, le champ « Ajouter un contact » cherche un client. La corbeille rouge retire un élément.
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Cliquez sur « Enregistrer ». Le message « L’enregistrement a été effectué » confirme et, sur la fiche véhicule, le compteur du bouton calendrier se met à jour.
Le rendez-vous est créé dans votre propre agenda. Pour qu’il apparaisse aussi chez un collègue, cochez son nom sous « Utilisateurs ».
Le bouton « Enregistrer » est placé au-dessus des sections « Véhicules » et « Contacts ». Ajoutez d’abord véhicules et contacts, puis cliquez sur « Enregistrer » : le message vert affiché à l’ajout d’un véhicule ne suffit pas à enregistrer le rendez-vous.
La fiche d’un contact affiche aussi ses « Évènements » : les trois plus récents, et « Voir tout » s’il y en a davantage.
Questions fréquentes
Le bouton calendrier n’apparaît pas sur la fiche véhicule.+
Il ne s’affiche qu’avec l’autorisation « Accès à l’agenda ». Demandez-la à la personne qui gère les utilisateurs.
Un message d’erreur s’affiche quand j’ajoute le même véhicule.+
Un véhicule ne peut être rattaché qu’une fois : « Le véhicule est déjà présent dans l’évènement. ». Même règle pour les contacts : « Le contact est déjà présent dans l’évènement. ».
Le bouton « Créer un rendez-vous » de la fiche contact n’ouvre rien.+
La création passe par l’agenda : sans l’autorisation « Accès à l’agenda », la fenêtre de rendez-vous ne peut pas s’ouvrir, même si vous voyez la fiche contact.