Transformer un devis en facture et la valider
Générez la facture depuis le devis, vérifiez-la tant qu’elle est en brouillon, puis validez-la pour lui donner son numéro définitif.
- Autorisation « Accès à l’atelier »
- Un devis enregistré : voir « Créer un devis et un ordre de réparation »
- Pour suivre les règlements : autorisation « Accès à l’atelier pro », activée par l’équipe Iziscar
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Ouvrez le devis. Tant qu’aucune facture validée n’en est issue, il affiche le bouton « Générer une facture ».
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Cliquez sur « Générer une facture ». Iziscar enregistre le devis, puis ouvre une facture en brouillon avec le message « Le document a été créé avec succès ». Elle reprend les lignes, le contact, le « Délai de paiement », le « Mécanicien » et la « Remise globale (%) » du devis.
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Vérifiez la facture : « Contact associé », moyen de paiement, « Délai de paiement », « Modèle de document » et les lignes. Tant qu’elle est en brouillon, tout reste modifiable. Cliquez sur « Enregistrer » : « L’enregistrement a été effectué » confirme.
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Cliquez sur « Prévisualiser » pour contrôler le PDF avant de le figer.
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Cliquez sur « Valider la facture ». Si le total est nul, le bouton est grisé et le message « Le montant de la facture doit être supérieur à zéro » s’affiche.
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S’il s’agit de votre première facture, la fenêtre « Première facturation » indique le numéro qui sera attribué. Vérifiez-le, puis cliquez sur « Générer la facture ». Sinon, la validation est immédiate.
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La page se recharge : la facture porte son numéro définitif et ses champs sont verrouillés. Elle propose « Imprimer », « Envoyer par email » (si un contact est associé), « Ouvrir le document original », « Dupliquer » et « Avoir ». Avec l’Atelier PRO, le bouton « Paiements » permet d’enregistrer les règlements.
« Valider la facture » enregistre aussi le contenu affiché : inutile de cliquer sur « Enregistrer » juste avant.
Avec l’Atelier PRO, les articles du catalogue présents sur la facture sont déstockés à la validation, et leurs réservations liées au devis sont libérées. Le mouvement apparaît dans « Mouvements de stock » avec le type « Vente facture ».
Avec l’Atelier PRO, une facture validée passe au statut « En attente » dans l’onglet « Factures ». Voir « Suivre les factures impayées et enregistrer un paiement ».
Questions fréquentes
J’ai modifié le devis après avoir généré la facture.+
Tant que la facture est en brouillon, le devis affiche « Mettre à jour la facture ». Ce bouton remplace toutes les lignes de la facture par celles du devis : les changements faits directement sur la facture sont perdus. Une fois la facture validée, le bouton disparaît du devis.
Puis-je supprimer ou corriger une facture validée ?+
Non. « Supprimer » n’existe que sur une facture en brouillon. Pour annuler une facture validée, cliquez sur « Avoir » : l’avoir est créé aussitôt, sans demande de confirmation, et les articles du catalogue sont remis en stock. La facture affiche ensuite « Voir l’avoir ».
Le numéro proposé pour ma première facture ne me convient pas.+
Cliquez sur « Annuler » dans « Première facturation », puis réglez la « Référence facture atelier » dans « Paramétrage » › « Paramètres généraux ». Voir « Régler les taux horaires et les paramètres généraux de l’atelier ».