Créer une opportunité
Ouvrez la fenêtre « Nouvelle opportunité » depuis le tableau ou une colonne, puis renseignez le titre, le client, l’étape, la valeur et la provenance.
- Le Commercial doit être activé pour votre société (autorisation « Accès au CRM »)
- Autorisation « Gestion des opportunités »
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Dans la barre latérale, cliquez sur « Commercial ». L’écran « Étapes de vente » s’ouvre sur le tableau des opportunités en cours.
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Cliquez sur « Nouvelle opportunité » en haut à droite. Pour créer l’opportunité directement à une étape, cliquez plutôt sur le « + » en tête de la colonne (« Nouvelle opportunité en « Contacté » », par exemple), ou sur « Créer » dans une colonne vide.
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Dans la fenêtre « Nouvelle opportunité », saisissez le « Titre / objet » (ex : « Reprise + achat 3008 »). C’est le seul champ texte obligatoire.
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Dans « Client », tapez le nom dans « Rechercher un contact… » et choisissez la fiche. Le client est facultatif : vous pourrez le rattacher plus tard avec « Modifier ».
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Choisissez l’« Étape » parmi les étapes en cours et, si vous la connaissez, la « Valeur estimée (€) ».
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Choisissez la « Provenance » : « Saisi à la main » (choix par défaut), « Leboncoin », « Site internet », « Téléphone », « Venu au garage », « E-mail » ou « Recommandation ». Décrivez au besoin le « Besoin du client » (« Ce que le client cherche, son budget, ses contraintes… »).
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Cliquez sur « Créer l’opportunité ». Le message « L’opportunité a été créée. » s’affiche et la carte apparaît dans sa colonne. Vous en êtes le vendeur, et le « Journal » de la fiche note « Opportunité créée à l’étape … ».
Une opportunité naît toujours à une étape en cours : ni « Signé », ni « Perdu ». Faites-la ensuite glisser d’une colonne à l’autre pour la faire avancer.
La valeur estimée alimente le total affiché sous le titre de chaque colonne. Elle accepte au plus deux décimales et ne peut pas être négative.
Le client se choisit parmi vos contacts existants : la fenêtre ne permet pas d’en créer un. Créez d’abord la fiche dans « Contacts » si le client est nouveau.
Questions fréquentes
Je ne vois pas le bouton « Nouvelle opportunité ».+
Il n’apparaît qu’avec l’autorisation « Gestion des opportunités ». Sans elle, vous consultez le tableau sans pouvoir le modifier.
Puis-je confier l’opportunité à un collègue dès sa création ?+
Non. Vous êtes le vendeur de l’opportunité que vous créez. Ouvrez ensuite sa fiche, choisissez le collègue dans « Vendeur » et cliquez sur « Attribuer ».