Noter un échange avec le client
Ajoutez une note dans le bloc « Échanges » de la fiche d’opportunité pour garder la trace d’un appel ou d’une visite, puis corrigez-la ou supprimez-la.
- Le Commercial doit être activé pour votre société (autorisation « Accès au CRM »)
- Autorisation « Gestion des opportunités »
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Dans « Commercial », cliquez sur la carte ou la ligne de l’opportunité pour ouvrir sa fiche.
- 2
Dans le bloc « Échanges », écrivez dans le champ « Ajouter une note : ce qui s’est dit, ce qui reste à faire… ».
- 3
Cliquez sur « Ajouter la note ». Le message « La note a été ajoutée. » s’affiche. La note apparaît en tête du fil, avec la mention « Note », votre nom, la date et l’heure.
- 4
Pour corriger une de vos notes, cliquez sur son crayon « Modifier la note », changez le texte dans la fenêtre puis cliquez sur « Enregistrer ». La note porte ensuite la mention « modifiée » ; survolez-la pour voir la date de la correction.
- 5
Pour supprimer une de vos notes, cliquez sur sa corbeille « Supprimer la note ». Confirmez « Supprimer cette note ? » avec « Supprimer » : « La note a été supprimée. » s’affiche.
Le fil des échanges se lit du plus récent au plus ancien. Il est distinct du « Journal », en bas de la fiche, qui trace automatiquement les étapes franchies, les attributions, les pertes et les archivages.
Une note vide ne s’enregistre pas. Une note peut être longue : jusqu’à 10 000 caractères environ.
Pour une action à faire plus tard (rappeler, envoyer une offre), préférez une tâche datée dans le bloc « Tâches » : elle apparaîtra dans l’écran « Tâches ».
Questions fréquentes
Puis-je corriger ou supprimer la note d’un collègue ?+
Non. Le crayon et la corbeille n’apparaissent que sur vos propres notes.
Je ne vois pas le champ de saisie des notes.+
Il faut l’autorisation « Gestion des opportunités » et pouvoir modifier cette opportunité. Sans cela, vous lisez le fil sans pouvoir y écrire.