Marquer une opportunité perdue, archiver une vente signée, rouvrir
Clôturez une opportunité avec un motif de perte ou archivez-la une fois signée, puis retrouvez-la dans « Archives » et rouvrez-la si besoin.
- Le Commercial doit être activé pour votre société (autorisation « Accès au CRM »)
- Autorisation « Gestion des opportunités » pour clôturer, archiver ou rouvrir
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Opportunité perdue : cliquez sur l’icône « Marquer perdue » de sa carte (vue « Colonnes ») ou de sa ligne (vue « Liste »), ou sur le bouton « Marquer perdue » de sa fiche.
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Dans la fenêtre, choisissez le « Motif de perte » (obligatoire) : « Prix trop élevé », « Financement refusé », « Parti à la concurrence », « Véhicule plus disponible », « Projet abandonné ou reporté », « Plus de réponse du client » ou « Autre ». Ajoutez une « Précision » si besoin, puis cliquez sur « Marquer perdue ».
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« L’opportunité est perdue. » s’affiche. Elle quitte le tableau et part directement dans « Archives » ; la fiche affiche la date de clôture (« Clôturée le ») et le motif.
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Vente signée : faites glisser la carte dans la colonne « Signé », ou changez son « Étape » avec « Modifier ». L’opportunité reste dans cette colonne tant que vous ne l’archivez pas.
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Ouvrez la fiche de l’opportunité signée et cliquez sur « Archiver ». « L’opportunité a été archivée. » s’affiche et elle sort du tableau.
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Pour retrouver une opportunité close, cliquez sur « Archives » en haut de l’écran « Commercial ». Filtrez par « Toutes », « Signées » ou « Perdues » et cherchez par titre ou nom du client (« Opportunité ou client… »).
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Cliquez sur la ligne pour ouvrir la fiche, puis sur « Rouvrir ». « L’opportunité a été rouverte. » s’affiche : une signée retrouve la colonne « Signé », une perdue repart à la première étape en cours du tableau.
Le motif de perte d’une opportunité perdue se corrige depuis sa fiche : crayon « Modifier le motif de perte » à côté de « Motif de perte ».
Une opportunité perdue qui revient à une autre étape perd son motif de perte.
Le « Journal » de la fiche garde la trace de chaque clôture : « Perdue à l’étape … », « Archivée », « Sortie des archives, à l’étape … ».
Questions fréquentes
Le bouton « Archiver » n’apparaît pas.+
Seule une opportunité à l’étape « Signé » (ou une étape de type signée) s’archive. Une opportunité perdue est archivée automatiquement ; une opportunité en cours ne s’archive pas.
Pourquoi n’y a-t-il pas de colonne « Perdu » dans le tableau ?+
Une opportunité perdue sort du tableau. Elle se range dans « Archives », filtre « Perdues ».
Je ne vois pas les archives de mes collègues.+
Sans l’autorisation « Voir les opportunités de tous les vendeurs », « Archives » ne montre que vos opportunités et celles que personne ne suit.