Clients et Commercial
Tenir son carnet de contacts et suivre chaque opportunité, de la première demande à la signature.
Suivre une opportunité : étapes de vente, tâches et relancesCréez une opportunité, faites-la avancer d'étape en étape, notez les échanges et planifiez vos relances sous forme de tâches datées, confiées à vous ou à un collègue.Pas à pas illustréCréer une opportunitéOuvrez la fenêtre « Nouvelle opportunité » depuis le tableau ou une colonne, puis renseignez le titre, le client, l’étape, la valeur et la provenance.Pas à pas illustréPasser de la vue Colonnes à la vue ListeBasculez le tableau des étapes de vente entre « Colonnes » et « Liste » ; Iziscar retient la vue choisie pour votre prochaine visite, sur tous vos postes.Pas à pas illustréNoter un échange avec le clientAjoutez une note dans le bloc « Échanges » de la fiche d’opportunité pour garder la trace d’un appel ou d’une visite, puis corrigez-la ou supprimez-la.Pas à pas illustréRattacher un document du client à une opportunitéRetrouvez sur la fiche d’opportunité les documents du client (devis, bon de commande, facture…) et rattachez ceux qui concernent l’affaire.Pas à pas illustréMarquer une opportunité perdue, archiver une vente signée, rouvrirClôturez une opportunité avec un motif de perte ou archivez-la une fois signée, puis retrouvez-la dans « Archives » et rouvrez-la si besoin.Pas à pas illustréRetrouver et filtrer ses tâchesL’écran « Tâches » du Commercial liste les tâches à faire, en retard, du jour, à venir ou faites, les vôtres ou celles de toute l’équipe.Pas à pas illustréRenommer, ajouter ou réordonner les étapes de vente et les étiquettesAdaptez les colonnes du tableau du Commercial et créez vos étiquettes dans « Paramètres du Commercial » : nom, couleur, ordre des étapes.Pas à pas illustréAjouter un contact ou une sociétéCréez une fiche client, vendeur ou fournisseur, particulier ou société, depuis le menu « Contacts », puis exportez la liste au format CSV.Pas à pas illustréClasser ses contacts avec des statutsUtilisez les statuts « Client », « Fournisseur », « Prospect » ou créez les vôtres, cochez-les sur les fiches, puis filtrez et exportez vos contacts.Pas à pas illustréRelancer un client automatiquementDécrivez une situation (un document sans suite, une affaire qui n'avance plus, une voiture qui dort, une date qui arrive) et ce qu'Iziscar doit faire : une tâche pour vous, un e-mail ou un SMS au client, à relire ou envoyé seul.Pas à pas illustréAppeler ou envoyer un SMS depuis la ficheDepuis la fiche d'une opportunité, notez le compte rendu d'un appel ou envoyez un SMS au client. Chaque échange s'ajoute à l'historique de l'affaire.Pas à pas illustréEnvoyer un e-mail depuis la ficheÉcrivez au client depuis la fiche de l'opportunité, joignez ses documents de vente et demandez à Iziscar de vous rappeler de relancer s'il ne répond pas.Pas à pas illustré