Passer de la vue Colonnes à la vue Liste
Basculez le tableau des étapes de vente entre « Colonnes » et « Liste » ; Iziscar retient la vue choisie pour votre prochaine visite, sur tous vos postes.
- Le Commercial doit être activé pour votre société (autorisation « Accès au CRM »)
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Dans la barre latérale, cliquez sur « Commercial ». L’écran « Étapes de vente » s’ouvre.
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En haut à gauche, cliquez sur « Colonnes » pour voir une colonne par étape, avec le nombre d’opportunités et le total des valeurs estimées de chaque colonne.
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Cliquez sur « Liste » pour voir toutes les opportunités en cours dans un seul tableau : « Étape », « Opportunité », « Client », « Valeur » et « Étiquettes ».
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En vue « Liste », cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. L’« Étape » se trie dans l’ordre des étapes de vente, pas par ordre alphabétique ; « Étiquettes » ne se trie pas.
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Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche de l’opportunité. Le crayon « Modifier l’opportunité » et l’icône « Marquer perdue » agissent sans quitter la liste.
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Votre choix est enregistré : à votre prochaine visite, le tableau s’ouvre directement dans la dernière vue utilisée.
Le glisser-déposer d’une carte d’une étape à l’autre ne fonctionne qu’en vue « Colonnes ». En vue « Liste », changez l’étape avec le crayon « Modifier l’opportunité ».
La vue est retenue pour vous seul : chaque utilisateur garde la sienne. Elle vous suit aussi d’une société à l’autre si vous en gérez plusieurs.
Changer de vue ne demande pas l’autorisation « Gestion des opportunités » : tout utilisateur qui a accès au Commercial peut basculer.
Questions fréquentes
Les opportunités signées apparaissent-elles dans la liste ?+
Oui, tant qu’elles ne sont pas archivées : la liste montre les mêmes opportunités que les colonnes, y compris la colonne « Signé ». Les opportunités perdues ou archivées sont dans « Archives ».
Mon tri de la liste est-il conservé ?+
Pendant que vous restez sur l’écran, oui, même après un enregistrement ou un retour en vue « Colonnes ». Il n’est pas enregistré d’une visite à l’autre.