Clients et Commercial

Rattacher un document du client à une opportunité

Retrouvez sur la fiche d’opportunité les documents du client (devis, bon de commande, facture…) et rattachez ceux qui concernent l’affaire.

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   Ouvrez la fiche de l’opportunité depuis « Commercial ». Si aucun client n’est rattaché, cliquez sur « Modifier », choisissez le « Client » et cliquez sur « Enregistrer ».

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   Descendez jusqu’au bloc « Documents du client ». Il liste, du plus récent au plus ancien, les mêmes documents que l’onglet « Documents associés » de la fiche client : propositions commerciales, bons de commande, factures, devis, cessions, mandats…

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   Chaque ligne indique le type de document, sa référence et sa date. Sur une facture, les mentions « Avoir » ou « Annulée » signalent un avoir ou une facture annulée.

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   Cliquez sur le nom d’un document pour l’ouvrir dans l’aperçu, d’où vous pouvez le télécharger.

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   Pour lier un document à l’affaire, cliquez sur l’icône « Rattacher à l’opportunité » de sa ligne. « Le document a été rattaché à l’opportunité. » s’affiche et la ligne porte la mention « Rattaché à l’opportunité ».

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   Pour retirer ce lien, cliquez sur l’icône « Détacher de l’opportunité ». « Le document a été détaché de l’opportunité. » confirme. Le document lui-même n’est pas supprimé.