Créer ses modèles de documents et choisir le modèle par défaut
Dans « Documents » › « Mes modèles », créez, dupliquez ou modifiez un modèle de document, puis cochez « Par défaut » pour qu’il soit utilisé.
- Autorisation « Accès aux documents »
- Autorisation « Accès à la personnalisation des modèles »
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Dans la barre latérale, cliquez sur « Documents », puis sur l’onglet « Mes modèles ».
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À gauche, choisissez un type de document : « Affichettes », « Descriptifs détaillés », « Bons de commande », « Factures de vente »… Le nombre entre parenthèses indique combien de modèles existent. Le tableau affiche « Nom », « Créateur » (« IZISCAR » pour les modèles fournis) et « Status ».
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Pour partir d’un modèle existant, cliquez sur « Dupliquer » sur sa ligne. La fenêtre demande « Êtes-vous certain de vouloir dupliquer ce modèle ? » et propose le « Type de document » ; cliquez sur « Dupliquer ». « Le modèle a été dupliqué avec succès. » s’affiche.
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Pour partir de zéro, cliquez sur « Créer un modèle » en haut à droite et choisissez le type de document dans la liste.
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Dans l’éditeur, nommez le modèle (« Veuillez saisir un nom pour ce modèle »). Faites glisser les blocs de la colonne « éléments » sur la page, réglez-les dans « paramètres » et retrouvez-les dans « calques ». « Fond PDF » › « Charger un PDF » pose un fond ; « Paysage » change l’orientation.
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Cliquez sur « Valider » : « Sauvegarde effectuée » s’affiche. « Retour » ramène à la liste des modèles.
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Dans la colonne « Status », cochez « Par défaut » sur le modèle à utiliser. « Modèle correctement enregistré en tant que modèle par défaut » confirme.
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Ensuite, « Modifier » rouvre un de vos modèles, « Voir » affiche un modèle fourni par Iziscar, et la corbeille rouge supprime un de vos modèles, sans confirmation (« Le modèle a été supprimé avec succès. »).
Si vous supprimez le modèle coché « Par défaut », Iziscar reprend le modèle fourni par défaut pour ce type de document, ou à défaut votre dernier modèle créé.
À la duplication, changer le « Type de document » est possible, mais les blocs non compatibles avec le nouveau type seront supprimés.
Le type « Personnalisé » n’a pas de modèle par défaut. Les types « Checklists » et « Ordres de réparation » n’apparaissent qu’avec l’Atelier PRO.
Questions fréquentes
L’onglet « Mes modèles » est grisé.+
Il vous manque l’autorisation « Accès à la personnalisation des modèles ». Demandez-la à la personne qui gère les utilisateurs.
Je ne peux ni modifier ni supprimer un modèle.+
C’est un modèle fourni par Iziscar (créateur « IZISCAR ») : il se consulte avec « Voir » et se duplique, mais ne se modifie pas. Dupliquez-le pour l’adapter.