Paramètres, utilisateurs et documents

Personnaliser ses documents : logo, tampon, mentions TVA et CGV

Ajouter son logo et son tampon, adapter les mentions de TVA, rédiger les CGV de chaque document et choisir ses modèles.

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   Cliquez sur la roue dentée « Paramètres », puis sur l'onglet « Images ». Sous « Logo », cliquez sur « Choisir un fichier », sélectionnez votre image (.jpg, .jpeg ou .png) et cliquez sur « Enregistrer ». Faites de même sous « Tampon ».

   Paramètres (roue dentée, en haut à droite)

   

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   Sous le tampon, le lien « Configurer le tampon automatique » ouvre l'onglet « Document » › « Tampon ». Cochez les documents qui doivent recevoir le tampon dès leur création (ex : « Ajouter le tampon de ma société par défaut sur les factures de vente ») et cliquez sur « Enregistrer » à côté de chaque case.

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   Dans l'onglet « Document » › « Mentions TVA », section « Mentions TVA personnalisées », saisissez le texte voulu pour chaque cas (ex : « Mention TVA pour vente en régime de la marge ») et cliquez sur « Enregistrer ». Un champ laissé vide garde le texte par défaut.

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   Ouvrez l'onglet « CGV ». Choisissez le document dans les sous-onglets : « Facture de véhicule », « Bon de commande », « Bon de réservation », « Proposition commerciale », « Facture », « Devis », « DV - Commission », « DV - Contrat » (et « Ordre de réparation » avec l'Atelier PRO).

   Paramètres (roue dentée, en haut à droite)

   

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   Pour la « Facture de véhicule » sans CGV, utilisez « Générer un texte pour les CGV » : remplissez « Dénomination sociale », « Capital », « Siège social », « Numéro RCS », « Numéro d'identification de la TVA », « Adresse électronique », « Téléphone », « Téléphone service commercial » puis cliquez sur « Générer ». Relisez le texte obtenu.

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   Pour rédiger vous-même : sous « Utiliser un texte pour les CGV », réglez la « Taille de la police », saisissez le texte et cliquez sur « Enregistrer ». Pour un PDF : déposez le fichier dans la zone « Utiliser un fichier pdf pour les CGV » ; ensuite « Voir le fichier des CGV » l'ouvre et « Supprimer le fichier des CGV » le retire.

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   Pour les autres documents, cochez « Activer les CGV » et validez avec le bouton coche.

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   Pour la mise en page, ouvrez « Documents » › onglet « Mes modèles ». Choisissez un type de document, puis « Créer un modèle », « Dupliquer » un modèle existant ou « Modifier » le vôtre. Cochez « Par défaut » sur le modèle à utiliser.

   Documents