Ajouter un contact ou une société
Créez une fiche client, vendeur ou fournisseur, particulier ou société, depuis le menu « Contacts », puis exportez la liste au format CSV.
- Autorisation « Accès aux contacts »
- 1
Dans la barre latérale, cliquez sur « Contacts ». L’onglet « Contacts » liste les personnes ; l’onglet « Sociétés » liste les personnes morales.
- 2
Pour une personne, cliquez sur « Ajouter un contact ». Renseignez la « Civilité » (« M. » ou « Mme »), le « Prénom » et le « Nom », puis l’« Email » et le « Téléphone ».
- 3
Complétez l’adresse : « Adresse », « Adresse additionnelle (facultatif) », « Code postal », « Ville » et « Pays ». Civilité, prénom, nom, adresse, code postal, ville et pays sont obligatoires.
- 4
Si besoin, ajoutez la pièce d’identité (« Type de pièce » : « Carte d’identité », « Passeport », « Titre de séjour » ou « Absence de justificatif », puis « Numéro de pièce », « Délivré par », « Délivré le », « Délivré à ») et l’état civil (« Date de naissance », « Ville de naissance », « Département de naissance », « Pays de naissance »). Ces informations servent notamment au livre de police et aux CERFA.
- 5
Le « Compte comptable » est proposé automatiquement ; vous pouvez le modifier (lettres de A à Z et chiffres uniquement). Ajoutez des « Observations » si utile.
- 6
Pour relier le contact à une société, choisissez-la dans le bloc « Société(s) du contact », indiquez son rôle (« Dirigeant », « Représentant de la société », « Comptable »…) et cliquez sur « Affecter la société ».
- 7
Cliquez sur « Enregistrer ». « Le contact a été ajouté avec succès. » s’affiche et vous revenez à la liste.
- 8
Pour une personne morale, ouvrez l’onglet « Sociétés » et cliquez sur « Ajouter une société ». Seul le nom de la « Société » est obligatoire ; ajoutez « Siret », « TVA intracom », coordonnées et adresse, puis « Enregistrer ».
- 9
Pour exporter, cliquez sur « Exporter » en haut de la liste « Contacts » ou « Sociétés ». Iziscar télécharge un fichier CSV.
Un contact peut être un client, un vendeur ou un fournisseur : c’est la même fiche. Si le module Commercial est activé, classez-le avec des statuts (« Client », « Fournisseur », « Prospect »…).
Si la liste est filtrée par statut, l’export reprend exactement les contacts affichés.
Pour retrouver une fiche, tapez son nom dans « Rechercher un contact » : « Ouvrir » affiche un aperçu, « Modifier » ouvre la fiche complète.
Questions fréquentes
Faut-il créer une société pour un client professionnel ?+
Utilisez l’onglet « Sociétés » pour une personne morale (Siret, TVA intracommunautaire). Vous pouvez ensuite y rattacher son dirigeant ou son représentant comme contact.
Puis-je supprimer un contact ?+
Oui, sauf s’il figure sur un document : Iziscar refuse alors la suppression pour préserver l’historique.