Classer ses contacts avec des statuts
Utilisez les statuts « Client », « Fournisseur », « Prospect » ou créez les vôtres, cochez-les sur les fiches, puis filtrez et exportez vos contacts.
- Le Commercial doit être activé pour votre société (autorisation « Accès au CRM »)
- Rôle « Gérant » pour créer, modifier ou supprimer un statut
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Ouvrez « Paramètres », onglet « Contacts ». La page « Statuts des contacts et sociétés » liste les statuts de votre société.
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Les statuts « Client », « Fournisseur » et « Prospect » sont fournis avec le logiciel : leur nom est grisé et ne se modifie pas, mais leur « Couleur » se change avec le sélecteur à droite.
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Pour créer un statut, saisissez son nom dans le dernier champ (« Ex : Ancien client, Négociant, Loueur… ») et cliquez sur « Ajouter ». « Statut ajouté. » s’affiche.
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Le nom et la couleur d’un statut que vous avez créé se modifient directement dans la liste : la modification s’enregistre au fil de la saisie, sans bouton.
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Pour supprimer un de vos statuts, cliquez sur sa croix rouge « Supprimer ce statut » puis confirmez dans la fenêtre avec « Supprimer ce statut ». La suppression est définitive.
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Sur la fiche d’un contact ou d’une société (« Modifier »), cochez un ou plusieurs « Statuts » puis cliquez sur « Enregistrer ».
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Dans « Contacts » (ou « Sociétés »), cliquez sur les pastilles de « Filtrer par statut » : la liste se recharge aussitôt. « Tout afficher » retire le filtre.
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Cliquez sur « Exporter » : le fichier CSV reprend les contacts filtrés, avec leurs statuts.
Un contact peut porter plusieurs statuts. Si vous cochez plusieurs pastilles du filtre, la liste montre les contacts qui ont au moins l’un des statuts choisis.
Votre société peut avoir au plus 20 statuts : « Nombre maximum de statuts atteint (20). Supprimez-en un avant d’en créer un nouveau. »
Le nom d’un statut compte au plus 48 caractères.
Questions fréquentes
Je ne peux pas supprimer un statut.+
S’il est fourni avec le logiciel, il ne se supprime pas. S’il est encore coché sur des fiches : « Ce statut est encore affecté à des contacts ou des sociétés. Retirez-le de leurs fiches avant de le supprimer. »
Pourquoi ne puis-je pas renommer « Prospect » ?+
Les statuts fournis gardent leur nom, car les ciblages de campagne s’appuient dessus. Seule leur couleur se change.
Je ne vois ni l’onglet « Contacts » des paramètres, ni le filtre par statut.+
Ces fonctions ne sont visibles que si le Commercial est activé pour votre société.