Relancer un client automatiquement
Décrivez une situation (un document sans suite, une affaire qui n'avance plus, une voiture qui dort, une date qui arrive) et ce qu'Iziscar doit faire : une tâche pour vous, un e-mail ou un SMS au client, à relire ou envoyé seul.
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Ouvrez « Commercial », puis, dans le groupe « Paramètres », l'onglet « Automatismes ». La page « Automatismes » s'ouvre.
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Dans « Vos automatismes », cliquez sur « Créer un automatisme ». L'assistant s'ouvre (« Étape 1 sur … »).
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« Dans quelle situation ? » : choisissez « Un document reste sans suite », « Une affaire n'avance plus », « Une voiture dort en stock » ou « Une date arrive ». Cliquez sur « Suivant ».
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« Sur quoi exactement ? » : précisez selon le cas « Quel document ? » (par exemple « Bon de commande »), « À quelle étape ? » ou « Quelle date ? » (par exemple « La garantie se termine bientôt »). Réglez « Au bout de combien de temps ? » en jours.
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« Qu'est-ce qu'on fait ? » : « Renvoyer le document au client », « Écrire un e-mail au client », « Écrire un SMS au client » ou « Me poser une tâche ». Pour une voiture en stock, seule la tâche est proposée ; le renvoi de document ne vaut que pour un document sans suite.
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« Qu'est-ce qu'on écrit ? » : remplissez « Intitulé de la tâche », ou « Objet de l'e-mail » et « Le message ». Écrivez [client], [vehicule] ou [objet] : Iziscar les remplace à l'envoi.
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« Ça part tout seul, ou vous relisez avant ? » : gardez « Préparez-le, je relis et j'envoie » pour commencer, ou choisissez « Envoyez-le tout seul ».
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Donnez un nom dans « Comment appelez-vous cet automatisme ? » (par exemple « Relance des bons de commande à 5 jours »), laissez « L'activer tout de suite » coché et cliquez sur « Enregistrer l'automatisme ». « Automatisme enregistré. » confirme.
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La règle apparaît dans « Vos automatismes » avec son état « Actif » ou « En pause », « Dernier passage le … » et le nombre de départs. « Mettre en pause » l'arrête, « Activer » la relance, « Supprimer » l'efface.
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Plus bas, le tableau « Ce que vous pilotez » liste les automatismes fournis par Iziscar, comme « Relance des propositions sans commande » ou « Récapitulatif matinal des tâches ». Cliquez sur « Régler » pour cocher ou décocher « Automatisme actif » et changer la cadence.
Un automatisme ne repart jamais deux fois sur le même dossier et en traite 25 au plus à chaque passage : une règle mal réglée ne peut pas écrire à tout votre fichier.
Commencez par « Préparez-le, je relis et j'envoie » : le message est posé en tâche et rien ne part avant votre clic. Passez à l'envoi direct une fois le texte validé.
Si le client refuse le canal choisi, l'envoi est bloqué de toute façon et l'échange apparaît dans son historique.
Pour une relance ponctuelle après un e-mail, utilisez plutôt « Me le rappeler » au moment de l'envoi (voir « Envoyer un e-mail depuis la fiche »).
Questions fréquentes
Je ne vois pas l'onglet « Automatismes ».+
Il demande l'autorisation « Piloter les automatismes », refusée par défaut. Demandez-la au gestionnaire des utilisateurs.
Puis-je modifier un automatisme déjà créé ?+
Pas encore. Supprimez-le, puis recréez-le avec les bons réglages. Ce qu'il a déjà envoyé n'est pas effacé.
Un SMS automatique consomme-t-il des crédits ?+
Oui, comme un SMS envoyé à la main.