Retrouver et filtrer ses tâches
L’écran « Tâches » du Commercial liste les tâches à faire, en retard, du jour, à venir ou faites, les vôtres ou celles de toute l’équipe.
- Le Commercial doit être activé pour votre société (autorisation « Accès au CRM »)
- Autorisation « Voir les opportunités de tous les vendeurs » pour voir les tâches de l’équipe
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Dans la barre latérale, cliquez sur « Commercial », puis sur le lien « Tâches » en haut de l’écran.
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Par défaut, l’écran montre « À faire » : toutes vos tâches non faites, de l’échéance la plus proche à la plus lointaine.
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Choisissez un filtre d’échéance : « En retard » (échéance passée), « Aujourd’hui », « À venir » (après aujourd’hui) ou « Faites » (de la plus récemment faite à la plus ancienne).
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Si vous avez l’autorisation « Voir les opportunités de tous les vendeurs », choisissez « Les miennes » ou « Toutes » pour voir aussi les tâches de vos collègues. Le filtre d’échéance est conservé quand vous changez.
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Lisez le tableau : « Tâche », « Opportunité », « Échéance » et « Responsable ». Une tâche dépassée porte la mention « En retard ».
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Cliquez sur le nom de l’opportunité pour ouvrir sa fiche. Dans son bloc « Tâches », cochez « Marquer comme faite », modifiez ou supprimez la tâche.
L’écran se consulte : il ne permet pas de cocher ni de modifier une tâche. Tout se fait depuis la fiche de l’opportunité.
La liste affiche 30 tâches par page ; utilisez la pagination en bas pour voir la suite.
Les filtres figurent dans l’adresse de la page : ajoutez-la à vos favoris pour ouvrir directement vos tâches en retard, par exemple.
Questions fréquentes
Le nom d’une opportunité s’affiche sans lien.+
La tâche vous a été confiée sur une opportunité que vous ne voyez pas dans le tableau (suivie par un collègue). Vous lisez la tâche, mais la fiche ne s’ouvre pas pour vous.
Pourquoi les filtres « Les miennes » et « Toutes » n’apparaissent-ils pas ?+
Il vous manque l’autorisation « Voir les opportunités de tous les vendeurs ». Vous ne voyez que les tâches dont vous êtes responsable.
« Aucune tâche » s’affiche.+
Aucune tâche ne correspond aux filtres choisis. Essayez « À faire » ou « Toutes ».