Renommer, ajouter ou réordonner les étapes de vente et les étiquettes
Adaptez les colonnes du tableau du Commercial et créez vos étiquettes dans « Paramètres du Commercial » : nom, couleur, ordre des étapes.
- Le Commercial doit être activé pour votre société (autorisation « Accès au CRM »)
- Autorisation « Régler le Commercial (étapes de vente, étiquettes) », réservée aux utilisateurs au rôle « Gérant »
- 1
Ouvrez « Paramètres », onglet « Commercial ». Vous pouvez aussi cliquer sur la roue dentée « Paramètres du Commercial » en haut à droite de l’écran « Étapes de vente ».
- 2
La section « Étapes de vente » liste les colonnes du tableau, de gauche à droite, avec leur type : « En cours », « Signée » ou « Perdue ». Par défaut : « Nouveau », « Contacté », « Qualifié », « Proposition », « Négociation », « Signé » et « Perdu ».
- 3
Pour renommer une étape ou changer sa couleur, cliquez sur son crayon « Modifier l’étape ». Saisissez le « Nom de l’étape » et la « Couleur », puis cliquez sur « Enregistrer ».
- 4
Pour ajouter une colonne, cliquez sur « Ajouter une étape », renseignez son nom et sa couleur, puis « Enregistrer ». La nouvelle étape est une étape en cours, placée après la dernière étape en cours, avant « Signé ».
- 5
Pour réordonner, utilisez les flèches « Monter l’étape » et « Descendre l’étape ». Seules les étapes en cours se déplacent, entre elles : « Signé » et « Perdu » restent en fin de tableau.
- 6
Pour retirer une étape que vous avez ajoutée, cliquez sur sa corbeille « Supprimer l’étape » et confirmez avec « Supprimer ».
- 7
Dans la section « Étiquettes », cliquez sur « Ajouter une étiquette ». Saisissez le « Nom de l’étiquette » (ex : « Client historique », « Reprise », « Urgent ») et sa « Couleur », puis « Enregistrer ».
- 8
Le crayon « Modifier l’étiquette » change son nom ou sa couleur ; la corbeille « Supprimer l’étiquette » la supprime après confirmation.
- 9
Sur la fiche d’une opportunité, cliquez sur le crayon « Modifier les étiquettes » à côté de « Étiquettes », cochez celles qui s’appliquent et cliquez sur « Enregistrer ».
Renommer une étape ne change rien aux opportunités qui s’y trouvent : elles gardent leur place et affichent le nouveau nom.
Supprimer une étiquette la retire de toutes les opportunités qui la portent : « Elle sera retirée des opportunités qui la portent. »
Le nom d’une étape compte au plus 64 caractères, celui d’une étiquette 48.
Questions fréquentes
Je ne peux pas supprimer l’étape « Qualifié ».+
Une étape livrée avec le logiciel ne se supprime pas : « Une étape livrée avec le logiciel ne se supprime pas ; elle peut être renommée. »
« Des opportunités sont encore à cette étape » s’affiche.+
Une étape ajoutée ne se supprime que si aucune opportunité ne s’y trouve. Déplacez d’abord ses opportunités vers une autre colonne.
Je ne vois pas l’onglet « Commercial » dans les paramètres.+
Il n’apparaît qu’avec l’autorisation « Régler le Commercial (étapes de vente, étiquettes) », réservée au rôle « Gérant ».