Envoyer un document par email
Depuis l’onglet « Documents », envoyez au client la facture, le bon de commande, le bon de réservation ou la proposition commerciale en pièce jointe.
- Autorisation « Accès aux documents ».
- Un client (contact ou société) associé au document.
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Ouvrez la fiche du véhicule, puis l’onglet « Documents ».
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À la ligne du document, cliquez sur « Email ». Ce lien est proposé pour la facture de vente, le bon de commande, le bon de réservation, la proposition commerciale, l’attestation vendeur et le reçu de paiement (ainsi que pour les devis, factures et ordres de réparation de l’atelier).
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La fenêtre « Envoyer par e-mail » demande : « Voulez-vous envoyer ce document par e-mail à votre client ? » et affiche le « Destinataire : » avec son nom et son adresse e-mail.
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Vérifiez le destinataire, puis cliquez sur « Envoyer ». Le message « L’email à été envoyé avec succès » s’affiche et la fenêtre se ferme.
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Si le client n’a pas d’adresse, Iziscar affiche « Le destinataire n’a pas d’adresse e-mail enregistrée. Souhaitez-vous lui en attribuer une ? ». Saisissez l’« Adresse e-mail » et cliquez sur « Envoyer » : l’adresse est enregistrée sur la fiche du client, puis le document est envoyé.
Le client reçoit un e-mail intitulé « Document » suivi du nom de votre société, avec le PDF en pièce jointe. L’e-mail part d’une adresse qui ne reçoit pas de réponse : il invite le client à vous écrire à l’adresse e-mail de votre société.
Vérifiez que l’adresse e-mail de votre société est à jour : c’est elle que le client voit pour vous répondre.
Questions fréquentes
Le message « L’envoi par e-mail est impossible : aucun contact n’est associé à ce document. » s’affiche.+
Le document n’a pas de client. Modifiez-le pour renseigner le client (par exemple le « Nouveau propriétaire »), puis relancez l’envoi.
Je ne vois pas le lien « Email » sur un document.+
Seuls certains types de documents peuvent être envoyés par e-mail : facture de vente, bon de commande, bon de réservation, proposition commerciale, attestation vendeur, reçu de paiement et documents de l’atelier. Pour les autres, utilisez « Télécharger » et joignez le PDF à votre propre e-mail.
Puis-je envoyer le document à une autre adresse que celle du client ?+
Non. Le document part à l’adresse enregistrée sur la fiche du client. Pour une autre adresse, téléchargez le PDF et envoyez-le depuis votre messagerie.