Personnaliser vos modèles de documents
Dans « Mes modèles », créez, dupliquez ou modifiez la mise en page d’un document, puis choisissez le modèle utilisé par défaut pour chaque type.
- Autorisations « Accès aux documents » et « Accès à la personnalisation des modèles » : sans la seconde, l’onglet « Mes modèles » est grisé.
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Cliquez sur « Documents » dans la barre latérale, puis sur l’onglet « Mes modèles ».
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Dans la colonne de gauche, choisissez le type de document : « Affichettes », « Descriptifs détaillés », « Bons de commande », « Factures de vente », « Propositions commerciales », « Contrats de dépôt-vente »… Le nombre de modèles existants s’affiche entre parenthèses. La liste indique le « Nom », le « Créateur » (« IZISCAR » pour les modèles fournis) et le « Status ».
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Pour partir d’un modèle existant, cliquez sur « Dupliquer ». Dans la fenêtre, gardez ou changez le « Type de document » (« En cas de changement de type de document, les blocs non compatibles seront supprimés. »), puis cliquez sur « Dupliquer ». Le message « Le modèle a été dupliqué avec succès. » s’affiche.
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Pour partir d’une page blanche, cliquez sur « Créer un modèle » en haut à droite et choisissez le type de document.
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Dans l’éditeur, donnez un nom au modèle (« Veuillez saisir un nom pour ce modèle »). Faites glisser les blocs depuis « éléments » (champs du véhicule, de la société, du document…), organisez-les dans « calques » et réglez leur style dans « paramètres ». Vous pouvez aussi charger un « Fond PDF » d’une seule page et choisir l’« Orientation ».
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Cliquez sur « Valider » pour enregistrer (« Sauvegarde effectuée »), puis sur « Retour » pour revenir à la liste.
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Dans la colonne « Status », cochez « Par défaut » sur le modèle à utiliser : « Modèle correctement enregistré en tant que modèle par défaut » confirme. Ce modèle est proposé automatiquement à la création des nouveaux documents de ce type.
Les modèles fournis par Iziscar ne se modifient pas : le lien « Voir » les affiche en lecture seule. Dupliquez-les pour les adapter.
Le modèle se choisit aussi au cas par cas dans la liste « Modèle de document » des fenêtres de vente (proposition, bon de commande, facture).
Un document déjà facturé garde le PDF de sa création : modifier un modèle ne change pas les documents déjà émis.
Questions fréquentes
La sauvegarde est refusée avec un message sur des blocs non autorisés.+
Certains blocs ne sont pas compatibles avec ce type de document. Iziscar les liste (« Le(s) bloc(s) suivant(s) ne sont pas autorisé(s) … ») : retirez-les, puis cliquez de nouveau sur « Valider ».
Mon fond PDF est refusé.+
Seuls les PDF d’une seule page sont acceptés comme fond. Ré-enregistrez la page voulue seule en PDF, puis chargez-la de nouveau.
Comment supprimer un modèle ?+
Cliquez sur la corbeille à droite du modèle. Seuls les modèles créés par votre société peuvent être supprimés ; le message « Le modèle a été supprimé avec succès. » confirme.