Retrouver et exporter vos documents
Le menu « Documents » liste vos documents par type, avec recherche par référence, date ou contact, et un export groupé en PDF jusqu’à 100 documents.
- Autorisation « Accès aux documents ».
- Pour exporter les factures de vente : autorisation « Exporter les factures ».
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Cliquez sur « Documents » dans la barre latérale. L’onglet « Mes documents » s’ouvre sur les attestations d’achat.
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Dans la colonne de gauche, choisissez le type de document. Rubrique « Véhicule » : « Attestations d’achat », « Bons de commande », « Bons de réservation », « Factures de vente », « Factures de commission », « Propositions commerciales », « Contrats de dépôt-vente »… Rubrique « Administratif » : « Cessions », « Déclarations d’achat », « Immatriculations », « Mandats », « Livre de police »… Rubrique « Atelier » : « Devis », « Factures »… Le nombre de documents s’affiche à côté du type choisi.
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Choisissez le mode de recherche : « par référence », « par date » ou « par contact ou société ». Saisissez la référence, les dates « Début » et « Fin », ou le nom du client : la liste se met à jour dès que vous quittez le champ.
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Pour les factures de vente, de commission et d’atelier, les interrupteurs « Afficher : » « Facture », « Avoir » et « Annulée » (et « Provisoire » selon le type) filtrent la liste. Au moins une catégorie doit rester cochée.
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Dans la liste, les colonnes « Date » et « Référence » se trient d’un clic. Un badge « Avoir », « Annulée » ou « Provisoire » signale l’état du document. Cliquez sur « Ouvrir » pour un aperçu ou sur « Télécharger » pour le PDF.
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Pour exporter tous les documents affichés, cliquez sur « Exporter » en haut à droite : Iziscar génère les PDF des documents correspondant à votre recherche, dans un nouvel onglet.
L’export est limité à 100 documents. Au-delà, Iziscar affiche « L’export n’est pas possible car il dépasse la limite de 100 documents. » Réduisez la liste avec la recherche par date, par exemple mois par mois.
Votre recherche est mémorisée : en revenant sur « Documents », vous retrouvez les derniers critères utilisés.
Le livre de police ne s’exporte pas depuis cette liste : utilisez l’onglet « Livre de police » du menu « Documents ».
Questions fréquentes
Le bouton « Exporter » est grisé sur les factures de vente.+
Votre compte n’a pas l’autorisation « Exporter les factures ». Demandez-la à la personne qui gère les utilisateurs.
Je ne trouve pas un document que j’ai créé.+
Vérifiez le type choisi à gauche et effacez les critères de recherche (référence, dates, contact). Pour les factures, vérifiez aussi les interrupteurs « Afficher : ».
Je ne vois pas les rubriques « Checklists » et « Ordres de réparation ».+
Elles ne s’affichent qu’avec l’Atelier PRO.